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2024年糖酒會對白酒板塊的催化影響

作者: 酒而酒之 發布于:2024-03-20 17:07:46

年后,AI+行情如火如荼,把軟件、數據、安全、芯片等數字經濟上下游產業鏈炒了個遍,相比之下,食品飲料顯得冷清許多,但近期也出現了短暫的反彈行情,高低切換的力量正在醞釀。

過了春節過春糖!龍年春節成為白酒行業近年來難得的超預期旺季,這一良好表現也已經傳達到了資本市場,節后,白酒板塊放量大漲,迎來開門紅。而近期,新的催化劑來了!食品飲料行業的盛會糖酒會將于3月20日在成都正式開幕,據消息稱,此次糖酒會規模為歷屆之最,超40萬人次專業觀眾觀展。

從歷史表現看,糖酒會對白酒板塊催化幾何?

每一年的糖酒會所處的環境都不一樣,2019年疫情前的行業面臨的是高增長后的提速壓力,今年則是復蘇期擴內需、提信心的關鍵節點。在糖酒會上,各家酒企春節旺季的動銷情況會更加清晰,營銷策略也會陸續出臺,短期內行業有望催化。

 

從指數表現來看,白酒在申萬二級行業中,每年四月的勝率的確最高,近70%,并且漲幅也位于前列。這其中,2023年白酒處于一個較為平淡的行情,消費者的“報復性”的復蘇沒有到來,而各大酒企也將去庫存的任務擺在前面,并且,CPI漲幅逐步趨弱,4月CPI漲幅從0.7%迅速下降到0.1%,到7月甚至出現負增長。因此在去年4月,白酒的指數表現有所拖累。

但是今年,宏觀經濟改善,CPI重回正增長,節后白酒動銷超預期,近期白酒淡季提價潮至,基本面已經改善許多,根據疫情前的數據(2013年以來,每一屆春糖會總成交額都保持在200億元以上),今年春糖會是否有望超預期呢?

2月CPI超預期轉正,消費復蘇勢頭加強

2024年2月CPI同比轉正,結束了此前連續四個月的同比負增長。盡管此前市場對低基數下的2月CPI轉正已有預期,但最終同比增長0.7%的絕對值依然明顯好于市場預期的0.4%,而且環比增長1.0%的漲幅更是創2021年以來新高,CPI正處于加速修復之中。其中,核心CPI與服務CPI連續3個月走勢接近或超出季節性,服務消費與實物消費需求修復得到持續。

居民消費的明顯修復對2月CPI的走強起到了較大作用。具體拆分來看,食品中的豬肉價格在連續下降9個月后首次轉漲,同比增長0.2%;扣除食品和能源的核心CPI同比增長1.2%,創近兩年以來新高,主要源自春節出行消費火熱帶來的服務價格提升。拉升CPI有助于進一步扭轉居民的消費預期,加強消費復蘇的良好趨勢,2024年上半年CPI同比有望整體上行。

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